Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший через множество спецопераций. Он отлично владеет оружием и умеет постоять за себя в рукопашной схватке, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели одного из подчиненных в провалившейся операции Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню, где его старый товарищ возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы не уступают по опасности его прежней работе. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой — таинственные исчезновения предыдущих управляющих наводят на тревожные мысли.