В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
В составе взвода — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
