В глухую ночь в больничной палате девушка шепчет слова утешения своему брату Билли. Он прикован к постели после страшной травмы, а его сны полны кошмаров — снова и снова он оказывается в детстве, лицом к лицу с пьяным отцом.
Рядом, за тонкой занавеской, угасает мистер Коэн. В его потухшем взгляде скрыто странное знание о соседях. Сны Билли, тревожные намёки старика — всё это части одной загадки. Кто он на самом деле? Ответ нужно найти до рассвета.